Documento de Projeto · Módulo de Compras · ICTSI Rio

Evolução Operacional do Processo de Compras

Nova arquitetura de suprimentos com governança, rastreabilidade e automação fim a fim.

ClienteICTSI Rio
FornecedorMemory IT
PlataformaPower Apps · SharePoint · Power Automate
Versão1.0 · Maio 2026

Sumário

01 · Diagnóstico

Cenário Atual — Pontos Críticos do Processo

Identificação das falhas estruturais que impactam a operação hoje.

01
Valor Fixado na Requisição
A requisição já nasce com valor definido, impedindo o processo real de cotação e negociação com fornecedores.
02
Cotação Fora do Sistema
O processo de cotação ocorre externamente, sem rastreabilidade centralizada ou mapa comparativo estruturado.
03
Sem Desmembramento por Fornecedor
Não há separação de pedidos por fornecedor. Uma requisição resulta sempre em um único pedido, limitando a operação.
04
Aprovações Híbridas e Fragmentadas
Aprovações ocorrem entre Teams e o App sem um fluxo único, consistente e auditável.
05
Baixa Rastreabilidade
Impossível responder com precisão: onde está a compra? Quem aprovou? Por qual valor? Em qual etapa?
06
Envio Manual ao Fornecedor
Após aprovação, o envio depende de ação manual, gerando atrasos, retrabalho e risco de inconsistências.
07
Auditoria Complexa e Demorada
Sem histórico estruturado de decisões, valores e responsáveis — auditorias demandam esforço manual elevado.
08
Processo Pouco Escalável
O modelo atual não acompanha o crescimento do volume de requisições e a complexidade da operação portuária.
02 · Visão

Nova Arquitetura do Processo de Compras

Fluxo estrutural e rastreável — da solicitação sem valor ao envio automático ao fornecedor.

Etapa 01
Solicitação
Itens + CC · sem valor
Etapa 02
Gerente de BU
Aprova a necessidade
Etapa 03
Cotação
Compras · mapa comparativo
Etapa 04 · Núcleo
Desmembramento
1 req → N pedidos
Etapa 05
Gestor de Compras
Valida processo e mapa
Etapa 06 · Retorno
Gerente de BU
Valida cotação · único ponto de devolução
Etapa 07
Alçada por Valor
Diretor · CFO · CEO
Etapa 08
Pedidos + Envio
API · PDF · Fornecedor
↻ Único ponto de retorno ao Compras: Etapa 06 — Gerente de BU pode devolver a cotação para reavaliação
Etapas de encerramento (pós-aprovação)
Estoque · Logística
Validação Fiscal
Financeiro (adiantamento)
03 · Fluxo Completo

Jornada Visual do Processo

Da requisição sem valor ao envio automático — cada etapa com seu responsável.

S
Solicitante
Cria a requisição sem valor — itens, quantidades e centro de custo
Sem valor
G
Gerente de BU
Aprova a necessidade operacional
Aprovação 1
C
Compras
Realiza cotação · Monta mapa comparativo · Define fornecedores por item
Cotação
Desmembramento
1 requisição gera N pedidos independentes, um por fornecedor
Pedido A
Fornecedor A
R$ 3.200
Pedido B
Fornecedor B
R$ 1.850
Pedido C
Fornecedor C
R$ 980
A
Fluxo de Aprovação por Alçada
Cada pedido aprovado individualmente, conforme hierarquia e valor
Multi-nível
Automação
Envio automático ao fornecedor — PDF gerado e distribuído
04 · Conceito-Chave

Desmembramento por Fornecedor

O conceito central do novo modelo: uma requisição gera múltiplos pedidos independentes.

Requisição
REQ 16397
Compra de Peças e Componentes
6 itens · CAPEX
Requisição gerada sem valor — Compras realiza cotação e define os fornecedores por item
Pedido 4522
FornecedorFornecedor A
Itens3 itens
Prazo7 dias
TotalR$ 3.200
Pedido 4523
FornecedorFornecedor B
Itens2 itens
Prazo10 dias
TotalR$ 1.850
Pedido 4524
FornecedorFornecedor C
Itens1 item
Prazo5 dias
TotalR$ 980
Aprovação
Própria
R$
Valor
Próprio
Fornecedor
Próprio
Rastreabilidade
Completa
05 · Governança

Fluxo de Aprovação por Alçada

Hierarquia clara, etapas condicionais por valor e rastreabilidade total de cada decisão.

1
Compras
Cotação, desmembramento e preparação dos pedidos
2
Gestor de Compras
Mapa comparativo, critérios e conformidade
3
Gerente de BU
Valida cotação · único ponto de devolução ao Compras
4
Diretor BU
Conforme valor (cascata a partir de R$ 1)
5
CFO
Acima de R$ 20.000
6
CEO
Acima de R$ 200.000
Etapa obrigatória
Etapa condicional por valor
Condicional
Estoque · Logística
Quando aplicável
Condicional
Fiscal
Quando aplicável
Se adiantamento
Financeiro
Obrigatório se col_adiantamento = true
Faixas de Alçada
Faixa de Valor Diretor BU Gerente BU CFO CEO
Até R$ 10.000
R$ 10.001 – R$ 20.000
R$ 20.001 – R$ 50.000
R$ 50.001 – R$ 200.000
Acima de R$ 200.000
Com adiantamento
Cada nível requer aprovação de todos os anteriores em cascata · Valores a confirmar com a operação
Cada aprovador pode realizar
Aprovar — avança para a próxima etapa do fluxo
Reprovar — encerra o pedido com justificativa registrada
Devolver para ajuste — retorna à etapa anterior com comentário
+
Comentar — registra observação sem bloquear o fluxo
Registro automático por ação
Usuário responsável
Data e hora
Comentário
Status anterior
06 · Interface

Fluxo de Telas — Jornada do Usuário

Sequência completa de telas: da abertura da solicitação à aprovação por alçada e envio ao fornecedor.

1. Nova
Solicitação
2. Itens
3. Aprovação
Gerente
4. Compras
Cotação
5. Devolução
Gerente
6. Gerente
Avalia
7. Visualizar
Pedido
8. Alçada
9. Envio
Bimer
1
Nova Solicitação
Papel: Solicitante
Nova Solicitação
A — Identificação
Centro de Custo
1043 — Manutenção
CAF
CAF-2024-0083
Natureza Financeira
Material de Manutenção
Data Estimada para Recebimento
15/07/2026
B — Categorização
Tipo de Despesa
OPEX
CAPEX
Contrato
C — Budget Obrigatório — CAPEX selecionado
Budget CAPEX aprovado
Requerido
R$ 6.500,00
Obrigatório para CAPEX. Para OPEX este campo é opcional. O valor final de cada pedido é definido por Compras após cotação com fornecedores — este campo é apenas referência para aprovação do gerente.
D — Itens / Serviços
+ Adicionar Itens / Serviços
0 itens
Nenhum valor deve ser negociado com fornecedores antes da cotação formal.
Solicitante clica em "Adicionar Itens / Serviços" — abre popup de seleção de produtos
2
Popup — Adicionar Itens / Serviços
Papel: Solicitante
Solicitante confirma itens e submete a requisição — gerente recebe notificação para aprovação da necessidade
3
Aprovação da Requisição — Necessidade
Papel: Gerente de BU
Aprovação da Requisição
!
Aguardando sua aprovação: Carlos Silva solicitou REQ-16397 — Centro de Custo 1043 — Manutenção
Requisição
REQ-16397
Solicitante
Carlos Silva
Centro de Custo
1043 — Manut.
Tipo
CAPEX
Recebimento Est.
15/07/2026
Budget CAPEX (referência)
R$ 6.500,00
Informativo
Itens da requisição (3)
Rolamento 620510 UN
Óleo Industrial 20W5 LT
Filtro de Ar2 UN
Aprovar
Reprovar
Devolver
Gerente aprova a necessidade — requisição entra na fila operacional de Compras
4
Compras — Cotação e Desmembramento
Papel: Comprador
Cotação · REQ-16397
Requisição pai
REQ-16397
Carlos Silva · 1043 — Manut. · CAPEX
Itens da requisição
Ref.ItemQtd
REQ-16397 Rolamento 620510 UN
REQ-16397 Óleo Industrial 20W5 LT
REQ-16397 Filtro de Ar2 UN
Fornecedores
Configuração de entrega
1 Fornecedor
Múltiplos Fornecedores
Fornecedor A — Rolamentos Ltda
Pedido 4522 · 2 itens
REQ-16397 Rolamento 6205 10 UN R$ 3.200
REQ-16397 Filtro de Ar 2 UN R$ 960
Fornecedor B — Lubrimax
Pedido 4523 · 1 item
REQ-16397 Óleo Industrial 20W 5 LT R$ 900
Compras finaliza cotação e prepara pedidos — deve devolver ao Gerente de BU para avaliação antes de gerar os pedidos
5
Devolução ao Gerente de BU para Avaliação
Papel: Comprador · ação obrigatória antes de gerar pedidos
Gerente de BU recebe notificação para avaliar o que foi cotado — pode aprovar ou devolver ao Compras com comentário
6
Gerente de BU — Avaliação da Cotação
Papel: Gerente de BU · único ponto de devolução ao Compras
Avaliação da Cotação · REQ-16397
!
Compras concluiu a cotação de REQ-16397. Avalie os fornecedores selecionados e autorize o prosseguimento ou devolva para ajuste.
PedidoFornecedorItensPrazoValor
4522 Forn. A — Rolamentos Ltda 2 7 dias R$ 4.160
4523 Forn. B — Lubrimax 1 10 dias R$ 900
Contexto de Compras: Fornecedor A tem prazo de 7 dias e custo maior (R$ 4.160). Fornecedor alternativo chegaria em 15 dias por R$ 3.600. Compras recomenda Fornecedor A dada a urgência operacional.
Comentário (obrigatório ao devolver)
Pode seguir com Fornecedor A — urgência justifica o custo. Aprovar Pedido 4522 e 4523.
Aprovar Cotação
Devolver ao Compras
Reprovar
Gerente aprova a cotação — pedidos são gerados e seguem para o Gestor de Compras e alçada de aprovação
7
Visualizar Pedido
Papel: Comprador / Aprovadores
Pedidos Gerados · REQ-16397
Pedido
4522
REQ-16397
FornecedorRolamentos Ltda
Itens2 itens
Prazo7 dias
TotalR$ 4.160
Aguardando Alçada
Pedido
4523
REQ-16397
FornecedorLubrimax
Itens1 item
Prazo10 dias
TotalR$ 900
Aguardando Alçada
Iniciar Aprovação por Alçada
Cada pedido segue individualmente pela alçada de aprovação conforme seu valor
8
Alçada de Aprovação — Pedido 4522
Papel: Diretor de BU · valor R$ 4.160 — até R$ 10k exige somente Diretor
Aprovação por Alçada · Pedido 4522
Gestor Compras
Gerente BU
Diretor BU
CFO
CEO
Faixa: até R$ 10.000 — aprovação encerra no Diretor BU
Pedido 4522
Aguardando Diretor
Rolamentos Ltda · R$ 4.160 · Prazo: 7 dias · 2 itens · REQ-16397
Aprovar
Reprovar
Devolver
Histórico de aprovações
Gestor de Compras — aprovado em 18/06 às 10:14
Gerente BU — aprovado em 18/06 às 14:32 — "Pode seguir com Forn. A."
Diretor BU — aguardando...
Diretor aprova — pedido fica aguardando ação do Compras para envio ao Bimer
9
Envio ao Fornecedor via Bimer
Papel: Comprador · após aprovação completa da alçada
Pedidos Aprovados — Envio
2 pedidos aprovados em alçada.
Prontos para envio ao fornecedor via Bimer.
Pedido 4522
Rolamentos Ltda · R$ 4.160
Destinatário
compras@rolamentosltda.com.br
Enviar para Bimer
Pedido 4523
Lubrimax · R$ 900
Destinatário
pedidos@lubrimax.com.br
Enviar para Bimer
Integração Bimer A integração via API com o Bimer já está implementada. O botão "Enviar para Bimer" aciona o fluxo existente de transmissão do pedido. Esta funcionalidade está fora do escopo deste projeto — não requer desenvolvimento adicional.
07 · Comparativo

Antes × Depois

Transformação objetiva do processo — o que muda na prática.

Situação Atual Dimensão Novo Modelo
Valor definido já na abertura da requisição Valor Valor definido apenas no pedido, após cotação
1 requisição resulta em 1 pedido Pedidos 1 requisição gera N pedidos por fornecedor
Aprovações híbridas entre Teams e App Aprovação Aprovação centralizada, hierárquica e rastreada
Envio manual ao fornecedor após aprovação Envio Envio automático com PDF gerado ao final do fluxo
Pouca rastreabilidade do histórico Rastreio Histórico completo: decisões, valores e responsáveis
Cotação realizada fora do sistema Cotação Mapa comparativo integrado ao fluxo principal
Auditoria complexa e demorada Auditoria Logs automáticos de cada etapa e aprovador
Modelo limitado em volume e complexidade Escala Arquitetura preparada para crescimento da operação